Alares anuncia aquisição da IPNET e conclui emissão de debêntures de R$ 280 milhões

A Alares, operadora de telecomunicações, anunciou a aquisição da IPNET Telecom Ltda., operadora de telecom na região metropolitana de Sorocaba (SP), e a conclusão da quarta emissão de debêntures, que captou R$ 279,9 milhões. As duas operações, uma ampliando a presença geográfica e base de clientes, outra fortalecendo a capacidade de investimento, reforçam a atual estratégia de expansão sustentável da companhia.

Aquisição no interior paulista

Concluída em outubro, a aquisição da IPNET representa a 21ª transação realizada pela Alares, fortalecendo sua atuação no estado de São Paulo. Com a compra, a empresa se torna o 3° maior ISP (internet service provider) do estado com 370 mil assinantes em cidades paulistas.

Fundada em 2009, a IPNET atende 25 mil clientes em seis municípios da região metropolitana de Sorocaba: Salto de Pirapora, Votorantim, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Sarapuí e Alambari. Possui uma rede 100% Huawei, com cobertura para 74 mil residências e empresas.

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Com a integração, a Alares passa a atuar em 233 cidades, distribuídas em sete estados. A operação também incorpora à operadora mais de 100 novos colaboradores, quatro lojas físicas e redes de alta capacidade.

Debêntures para acelerar investimentos na Alares

Paralelamente à expansão via aquisição, a Alares concluiu sua quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, destinada a investidores qualificados, que resultou na captação de R$ 279,9 milhões.

A operação, coordenada pelo Banco Bradesco BBI e assessorada pelo JGP Financial Advisory, recebeu classificação “A (bra)” pela Fitch Ratings e reuniu 164 investidores, incluindo 46 fundos de investimento.

Os recursos captados serão destinados à expansão e modernização da infraestrutura da empresa, incluindo a ampliação de redes de transporte e acesso, modernização tecnológica e o suporte ao crescimento de operações recém-incorporadas, como a IPNET.

“O sucesso tanto da aquisição da IPNET, quanto dessa emissão demonstram a confiança do mercado na nossa estratégia consistente de crescimento. Essas operações nos permitem acelerar a expansão da nossa infraestrutura e fortalecer nossa presença em regiões estratégicas”, afirma Denis Ferreira, CEO da Alares.