A SpaceX protocolou um pedido confidencial de oferta pública inicial de ações (IPO) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), segundo informações obtidas pela Bloomberg News. A perspectiva é que a companhia de Elon Musk estreie na bolsa americana em meados de junho.
A oferta seria a primeira de três mega-IPOs esperados pelo mercado, antes da OpenAI e da Anthropic. A SpaceX pode buscar um valuation superior a US$ 1,75 trilhão na operação, o que representaria o maior IPO já registrado em Wall Street.
O movimento ocorre em um momento de reorganização estrutural significativa para a companhia. Em fevereiro, a SpaceX anunciou a aquisição da xAI, reunindo inteligência artificial, lançadores espaciais, a constelação Starlink, comunicações diretas com celulares e a rede social X sob uma única estrutura. Segundo estimativas de veículos internacionais, a combinação das duas empresas poderia resultar em uma companhia avaliada em mais de US$ 1 trilhão.
Em anúncios anteriores, a SpaceX já havia sinalizado a intenção de realizar a oferta com o objetivo de arrecadar até US$ 50 bilhões, por meio de uma estrutura de ações de dupla classe, o que permitiria a executivos como Elon Musk manter o controle da empresa.
O timing do IPO da SpaceX também coincide com um ambiente de mercado ainda em busca de recuperação. A retomada aguardada para os mercados de M&As e IPOs ainda não se concretizou, mas grandes players como SpaceX, Ripple e OpenAI continuam a dominar o volume de transações secundárias, sinalizando demanda consistente por exposição a essas companhias antes da abertura de capital.
O que vai realmente definir 2026 como um ano histórico são as operações ainda na fila. O Goldman Sachs projeta que os rendimentos de IPOs nos EUA quadruplicarão para um recorde de US$ 160 bilhões, com SpaceX, OpenAI e Anthropic como os principais catalisadores. Outros nomes aguardados incluem Discord, Kraken e Databricks.
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