O banco digital PagBank anunciou essa semana a conclusão da segunda emissão pública de Letras Financeiras (LFs), que alcançou um volume de R$ 920,3 milhões. A rodada de série única tem prazo de dois anos e teve o Banco UBS como líder da operação, e o Itaú BBA como coordenador.
Segundo as partes, a demanda foi de R$ 2,2 bilhões, 3,2 vezes a oferta, com remuneração final de CDI +0,45% ao ano, considerado “um sucesso” pelo banco. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, como financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito do banco digital.
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“Tínhamos como objetivo captar R$ 700 milhões, com taxa teto de CDI +0,57% ao ano e, diante da forte demanda, conseguimos emitir 30% a mais que o esperado”, diz em comunicado Artur Schunk, CFO do PagBank, para quem a operação demonstra “a confiança do mercado na solidez do nosso modelo de negócio”.
A primeira emissão do tipo feita pelo PagBank ocorreu em maio de 2024, e conseguiu captar R$ 633 milhões, com demanda de R$ 1,6 bilhão.
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